「投資信託」・「NISA」口座開設Web受付サービス

• 最短で申込日の翌営業日に
  口座開設完了
• ご来店不要で、
  いつでもお手続き可能
• つみたて投信のお申し込みも
  同時にOK！

お申し込みの流れ

お申し込みいただける方

以下、1～6のすべてに該当する個人のお客さまが対象となります。

1. お申込時年齢満18歳以上70歳未満の方
2. 山形銀行の普通預金口座のキャッシュカードをお持ちの方（インターネット支店は対象外となります）
3. 山形銀行にお届けいただいているご住所・ご氏名に変更がない方
4. 税務上の居住地国が「日本のみ」である方
5. 下記「外国政府等における重要な公的地位にある方」1～3のいずれも該当しない場合
   
   1. 以下の『外国政府等における重要な公的地位』を有する方

      （1）	国家元首
      （2）	わが国における内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または 参議院副議長に相当する職
      （3）	わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
      （4）	わが国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
      （5）	わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、 航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
      （6）	中央銀行の役員
      （7）	予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の会員

   2. 過去に上記1であった方
   3. 上記1または上記2に掲げる方の親族（配偶者、父母、子、兄弟姉妹、並びに配偶者の父母および子）
   外国政府等における重要な公的地位にある方
   1. 以下の『外国政府等における重要な公的地位』を有する方

      （1）	国家元首
      （2）	わが国における内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または 参議院副議長に相当する職
      （3）	わが国における最高裁判所の裁判官に相当する職
      （4）	わが国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
      （5）	わが国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、 航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
      （6）	中央銀行の役員
      （7）	予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の会員

   2. 過去に上記1であった方
   3. 上記1または上記2に掲げる方の親族（配偶者、父母、子、兄弟姉妹、並びに配偶者の父母および子）
   • 上記1～4に該当しない方、上記5に該当する方は店頭窓口でのお申し込みをお願いいたします。
6. NISA口座開設をご希望の場合、他金融機関にNISA口座を開設していない方
   • 過去に他金融機関でNISA口座を保有しており、「管理勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」をお受け取りいただいている場合、本サービスでのお申し込みはいただけません。店頭窓口でのお申し込みをお願いいたします。

事前にご準備いただくもの

• 氏名・住所などの変更があった際に、自治体による記載事項の変更がされていない場合は本人確認およびマイナンバーの確認書類として使用できません。

お申し込み手順

01

ご自身のPC・スマホから
「投資信託」・「NISA」口座開設Web受付サービスへアクセス

お申し込みはこちらから

02

画面に沿って必要事項を入力

03

ご本人様確認書類ならびに
マイナンバー確認書類の画像をアップロード

04

続けてつみたて投信のお申し込みが可能！
つみたてするファンドを選択

サービス取扱対象ファンドについて

• 口座開設のお申し込みから2週間以内であれば、口座開設受付完了メールに添付のURLよりお手続きいただけます。2週間経過後は、ネットバンクからのお手続きとなりますのであらかじめご了承ください。

05

「投資信託」・「NISA」口座開設ならびにつみたて投信申込受付完了メールが
それぞれ届いて完了

サービス取扱対象ファンドについて

「投資信託」・「NISA」口座開設Web受付サービスでは、これから資産形成をはじめる方を対象として、つみたて投信に向いているファンドを厳選して取り扱っております。

• 対象ファンド以外をご希望の場合は、ネットバンクからお申し込みいただけます。

ご利用推奨環境

お申し込みにあたってのご注意等

1. Web申し込みでご開設いただける投資信託口座は「源泉徴収あり」の「特定口座」のみとなります。
2. Web申し込みでは、「投資信託」・「NISA」の口座開設とあわせて〈やまぎん〉ネットバンクおよび電子書面交付サービスもお申し込みいただきます。すでにネットバンクをご契約いただいている場合は、新たにご開設いただいた投資信託口座をネットバンクのご利用口座として追加登録させていただきます。
3. お申し込みから約1週間程度で〈やまぎん〉ネットバンクご利用カードを、簡易書留郵便（転送不要扱い）でお届けいただいたご住所に郵送いたします。
   • ネットバンクをご利用いただくにあたり、あらためてメールアドレスのご登録が必要となります。

2024年7月16日現在