遺言の執行手続（換金・名義変更）証人の引受・公正証書遺言の作成山形銀行からのご紹介・事前のご相談遺言執行完了のご報告財産目録の作成・交付相続財産の調査遺言書の開示遺言者ご逝去の通知遺言書の保管と管理《遺言信託の流れ》相続発生※本業務は山田エスクロー信託、三菱UFJ信託銀行の業務であり、山形銀行は業務提携店・信託代理店として媒介（業務のご紹介と情報のお取次ぎ）を行うことから、お客さまと山田エスクロー信託、三菱UFJ信託銀行がご契約の当事者となります。お客さま本位の商品提案とコンサルティングの実践信託等を活用したコンサルティング営業の取り組み 金融資産や不動産といった資産をご家族へ引き継ぐ際には、税金や法律等に関するさまざまな問題が発生する場合があるため、前もって対策に取り組んでおくことが重要となります。 高齢化社会の進行により、将来的なリスクに備えるニーズが高まっていることを受け、当行では、地域の「相続・資産承継の相談窓口」という社会的役割を果たすため、さまざまな商品を取り扱っております。 信託スキームの立案や契約に係るサポートなど、各種手続きについて専門家と連携し、全面的にサポートしてまいります。遺言信託 遺言書作成に関する事前のご相談、公正証書遺言の作成・保管、相続開始後の遺言執行手続をお手伝いします。遺言作成・保管諸手続遺言執行手続「ファンドラップ」による資産形成支援強化 2022年11月、お客さまへのヒアリング、運用プランの提案、投資一任契約に基づいた投資運用と定期的な運用報告などの一連のサイクルで提供される投資一任運用サービス「ファンドラップ」の取り扱いを開始いたしました。お客さまの資産形成支援の一層の強化とお客さま本位の業務運営の実践に取り組んでまいります。民事信託コンサルティング 民事信託とは、認知症などで判断が難しくなった場合等に備え、不動産や自社株など、自分の財産の管理や処分をする権限を信頼できる相手に託す財産管理のしくみです。『やまぎん家族信託サポート～Family Assist』 お客さまが資産管理や将来の資産承継を円滑に進めるために、家族信託の仕組みを活用するにあたり、検討に必要な情報の提供や助言、および実施の支援を行います。
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