「人生で最大の買い物」を
サポートする責任を感じて

私が担当しているのは、お客さまの住宅購入をお手伝いする仕事です。具体的には家を購入するお客さまとハウスメーカー、当行とで夢のマイホームについて話し合いながら「お客さまにとって無理のない住宅ローンを組む」仕事。お客さまの家族構成やライフプランなどをお聞きし、それらの将来的な変化を見通しながらご納得いただけるプランをご提案します。住宅ローンを組むには審査があり、借入金の状況などデリケートな内容をヒアリングする必要もあります。その際に決して失礼にならないよう心を砕きつつ、肝心な部分を濁さずお聞きするための言葉遣いには特に気をつけています。

「情報整理」の秘訣は
タスクを明示したメモを取ること

多いときで5〜6件のお客さまを担当し、仮の手続きまで含めると10件を超えることも。さらにお客さま、ハウスメーカーに加えて司法書士など、やりとりのチャンネルも多い仕事ですので、それぞれの情報整理が大切になってきます。そこで私は、ひと目でわかるメモを「お客さま」「タスク」ごとに取ることを心がけています。書類にも「誰に何をいつまでに聞く」といったように、タスクをわかりやすく書き出し整頓することが、この仕事において身につけたスキルですね。将来は他の業務領域にも挑戦してみたいと思っています。今興味があるのは法人融資。そのためにも経験させていただいている仕事を着実に身につけていきたいと思っています。