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遺言信託・遺産整理業務

  • 遺産整理業務のご案内

遺産整理業務の流れ

遺産整理業務とはお亡くなりになった方の財産の種類や内容を把握したうえで相続人全員の協議を得た後、分割協議書に従って相続手続（換金・名義変更まで）をおこなう業務です。

  • 遺産整理業務の流れ
  • 本業務は山田エスクロー信託、三菱UFJ信託銀行の業務であり、山形銀行は業務提携店・信託代理店として媒介（業務のご紹介と情報のお取次ぎ）をおこなうことから、お客さまと山田エスクロー信託、三菱UFJ信託銀行がご契約の当事者となります。
  • 遺産整理業務には、以下、所定の手数料がかかります。

山田エスクロー信託

支払時期 手数料（消費税込）
遺産整理手続きの完了時 相続税評価額を基本とした遺言執行対象財産額に以下の率を乗じて算出したA、Bの額の累計額とします。※最低報酬額の設定あり。
※ 最低報酬額 660,000円
A 当行にお預けの預金やお取扱投資信託などのお預り資産、お取扱資産 0.220%
B 上記A以外の財産に対して
1億円以下の部分 1.320%
1億円超3億円以下の部分 0.660%
3億円超5億円以下の部分 0.330%
5億円超10億円以下の部分 0.220%
10億円超の部分 0.110%

三菱UFJ信託銀行［わかち愛］

支払時期 手数料（消費税込）
遺産分割の手続きの完了時 相続税評価額による遺産整理対象財産額に以下の率を乗じた額の合計額（千円未満切り捨て）に1.10を乗じた金額となります。
1億円以下の部分 1.8％
1億円超 3億円以下の部分 0.9％
3億円超 10億円以下の部分 0.5％
10億円超の部分 0.3%

ご留意事項

必ずお読みください

  • 上記、手数料には消費税（10％）が含まれております。
  • 上記以外にお客さまにご負担いただく費用は、以下の通りです。
    • 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
    • 不動産相続（遺贈）登記にかかる登録免許税および司法書士報酬
    • 戸籍・除籍謄本、固定資産評価証明書、不動産登記事項証明書等の取寄費用
    • 預貯金等残高証明書発行手数料
  • お引受の範囲
    • お手続きの内容によっては、お引受けできない場合もあります。
  • 個別の税務取扱い等については、税理士や所管の国税局・税務署にご相談ください。

遺言信託は、山田エスクロー信託、三菱UFJ信託銀行の業務であり、山形銀行は業務提携店・信託代理店としての媒介（業務のご紹介と情報のお取次ぎ）を行います。
このため、ご契約に際しましては、お客さまと山田エスクロー信託、三菱UFJ信託銀行がご契約の当事者となります。

2024年4月1日現在